conseiller/conseillère en planification financière
Appellation affichée sur Jobillico -
Conseiller(ère) en sécurité financière - Représentant en épargne collective
Publiée le
27 août 2024
par
Renseignements sur l’employeur
SFL Wealth Management
Renseignements sur l’emploi
<p><strong>ADN Gestion de patrimoine, cabinet partenaire de SFL Gestion de patrimoine est à la recherche d'une personne autonome ayant le souci du détail et dotée d?un grand esprit de collaboration dans le but d?offrir un service à la clientèle respectant nos valeurs ;</strong></p><ul><li>Préparer les dossiers clients et développer une relation de confiance dans gestion des comptes clients tout en s?assurant de la conformité et du respect des processus;</li><li>Effectuer des recherches d?information selon besoin des clients;</li><li>Initier les demandes relatives à l?information et la documentation auprès des clients en lien avec l?ouverture des comptes et la mise à jour des dossiers ;</li><li>Communiquer avec les clients et les différents partenaires par téléphone ou par courriel de façon courtoise et professionnelle ;</li><li>Effectuer la préparation des présentations pour les rencontres avec les clients ;</li><li>Gestion des courriels, de l?horaire et des rendez-vous des membres de l?équipe ;</li><li>Participer à la mise en place de processus efficaces ;</li><li>Tenir à jour les différents registres et faire le suivi avec l?équipe;</li><li>Effectuer toutes autres tâches connexes de même nature et en relation directe avec cet emploi.</li></ul><p><strong>Travailler chez ADN Gestion de Patrimoine c?est :</strong></p><ul><li>Un horaire flexible ;</li><li>Une ambiance de professionnalisme et d?entraide ;</li><li>Faire partie d?une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaboration ;</li><li>Un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ;</li><li>Des possibilités de formation et de progression dans l?entreprise ;</li><li>Accès aux bureaux de Lévis et Québec avec stationnement sur place ;</li><li>L?opportunité de faire partie de la solution et d?avoir une contribution importante dans l?équipe.</li></ul><p><strong>Salaire et avantages</strong></p><ul><li>La semaine de travail est basée sur 40 heures du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 toutefois flexibilité pour aménagement autre du temps de travail ;</li><li>Trois semaines de vacances payées ;</li><li>Bonis lorsqu?entièrement opérationnel(le) ;</li><li>Salaires et bonification selon les résultats ;</li><li>Rabais corporatifs multiples.</li></ul> <br> <p><strong>Attributs et compétences de la personne recherchée</strong></p><ul><li>Détenir au minimum un diplôme d?études collégial dans un domaine connexe ;</li><li>Détenir un certificat en administration de bureau ou d?autres cours et formations connexes (un atout) ;</li><li>Permis en assurance de personnes et permis de fonds d?investissement (obligatoire)</li><li>CCMV - Cours courtage en valeurs mobilières (un atout)</li><li>Détenir un minimum d?une (1) année d?expérience dans le secteur des finances ;</li><li>Esprit d?équipe ;</li><li>Détenir de fortes aptitudes en communication verbale et écrite, centrée sur le client et sociable ;</li><li>Avoir d?excellentes capacités de gestion des tâches, du temps et des priorités ;</li><li>Posséder un sens de l?organisation très développé ;</li><li>Leadership, esprit d?initiative dans l?amélioration des processus ;</li><li>Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ;</li><li>Faire preuve de flexibilité dans l?horaire en fonction des priorités et des problèmes à gérer ;</li><li>Discrétion ;</li><li>Connaissance du milieu financier (un atout).</li></ul>
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EmplacementLévis, QC
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Renseignements sur le lieu de travail
Sur place
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Salaire40 000 $ à 70 000 $YEAR par année
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Conditions d’emploi
PermanentTemps plein
- Date prévue de début
Commence dès que possible
- postes vacants
1 poste vacant
- Source
Jobillico
#13883934
Publiée jusqu’au
2024-09-25
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