conseiller financier/conseillère financière

Responsabilités

Tâches

• Donner des conseils sur les investissements dans les comptes en fiducie
• Définir les objectifs financiers des clients
• Analyser leurs données financières
• Élaborer des plans financiers pour les clients
• Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession
• Négocier la vente de produits selon leur titre de compétences
• Souscrire les émissions d'actions ou d'obligations
• Déterminer, de concert avec les sociétés et les administrations publiques, la catégorie et l'échance des nouveaux titres émis
• Préparer le prospectus d'émissions
• Négocier des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des établissements de prêts
• Administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie
• Aider à la planification et à l’exécution des audits des états financiers

Expérience et spécialisation

Systèmes de gestion (sig ou bd)

• Quick Books
• MS Office

Domaine de spécialisation

• Planification financière
• Comptabilité

Renseignements supplémentaires

Conditions de travail et capacités physiques

• Délais serrés
• Souci du détail

Qualités personnelles

• Précis
• Relations interpersonnelles efficaces
• Excellente communication orale
• Sens de l'organisation