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conseiller/conseillère en planification financière

Appellation affichée sur CareerBeacon - Planificateur (trice) financier, Westmount

Publiée le 13 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur Scotiabank

Renseignements sur l’emploi

Numéro de la demande: 209903 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché de la gestion de patrimoine. Plus important encore, vous réalisez que vos clients sont votre plus grand atout et que votre priorité est de leur fournir des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à atteindre leurs objectifs uniques. Suivant un cadre de planification financière complet, vous vous concentrerez sur la vente d'investissements et l'acquisition de nouveaux clients, ainsi que sur l'établissement d'opportunités de développement commercial avec des prospects et des clients dans le secteur de marché assigné. Promouvoir le développement et la croissance durable des activités d'investissement pourcompte propre dans la zone de marché assignée en : Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients. Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite. Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées. Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts. Démontrer une approche collaborative dans les relations avec les pairs, les clients et les partenaires. Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants. Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez : Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable. Travailler vers ou avoir réussi le titre de Planificateur financier personnel, IQPF au Québec. Vous êtes un professionnel certifié en fonds communs de placement. Vous possédez une accréditation à jour et êtes en règle pour les exigences de licence de l'ACCFM (Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur les valeurs mobilières canadiennes). Vous êtes axé sur les objectifs et entreprenant. Vous pouvez travailler de manière indépendante en tant qu'entrepreneur motivé avec un minimum de supervision et au sein d'une équipe plus large. Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire. Le bilinguisme en français et en anglais. Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour la raison suivante : il/elle servira une clientèle anglophone et francophone. Qu'avez-vous à y gagner? Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels . Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés. Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés. Vous aurez la possibilité de faire partie d'une organisation qui s'est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés. Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français